船舶制造产业链分析 特殊用钢是后期发展重点

船舶制造行业产业链上下游概述钢材、铝材和船用设施产品等是船舶生产中最重要的原材料，这些原材料的任何变动都会影响到船舶的生产质量、成本等。理解钢材、铝材产量、价格走势将对船舶制造行业成本的掌控有所协助，同时理解船用设施产品的技术研发，不利于船舶新产品的研发。船舶普遍应用于水运、国防、海洋工程装备等行业，是水运、国防、海洋工程装备等行业的最重要设施产品，其产品性能必需符合这些行业的必须，船舶制造行业的发展倚赖着下游行业的夹住，同时也制约着这些行业的发展。

图表1：船舶制造行业上下游产业关系图资料来源：前瞻产业研究院整理船舶制造行业主要下游市场分析1、水运行业发展状况分析近年来，随着铁路运输和航空运输的大大下降，我国水路旅客运输量呈现出上下波动的趋势，整体上升幅度受限。2011年全国水路旅客运输量为2.46亿人，2012年下降至2.58亿人，同比快速增长4.88%；2013年又上升至2.35亿人，同比上升8.91%。2014-2017全国水路旅客运输量呈现出大幅小幅下降态势，2017年超过2.85亿人，同比快速增长4.78%。

图表2：2011-2017年中国水路旅客运输量变化情况（单位：亿人，%）资料来源：前瞻产业研究院整理与旅客运输有所不同，近年来，我国水路货物运输量呈现出持续上升的趋势。2013年全国水路货物运输量为55.98亿吨，同比大幅度快速增长22.04%；2017年全国水路货物运输量下降至66.57亿吨，同比快速增长4.31%。2011-2017年年填充增长率约7.72%。

图表3：2011-2017年中国水路货物运输量变化情况（单位：亿吨，%）资料来源：前瞻产业研究院整理2、国防军工业发展状况分析仍然以来，国防装备在国防开支的占比在33%左右。转入21世纪，不受地区安全形势和中国解放军装备建设指导思想的改变，军费开支（支出）快速增长较慢。国防投放的务实快速增长为国防工业的务实发展获取了承托。具体表现为，2011年中国国防开支为5835.91亿元，2016国防开支下降至9543.54亿元，比2015年快速增长7.6%；2017年中国财政白鱼决定国防开支10443.97亿元。

2011-2017年国防开支年填充增长率约10.2%。图表4：2011-2017年中国国防支出投放情况（单位：亿元，%）资料来源：前瞻产业研究院整理3、海洋工程装备行业发展状况分析尽管中国在海洋工程领域起步晚、起点较低，但发展很快。

数据表明，2016年全国海洋工程专用设备生产销售收入约765.8亿元，同比快速增长7.66%。2014年、2015年、2016年中国新的相接海洋工程装备订单，倒数三年居于世界前茅，占到世界市场份额的35％左右。同时，中国在动力定位系统、深海锚泊系统等设备研制上也获得了突破。

图表5：2013-2017年海洋工程专用设备生产销售收入变化（单位：亿元，%）资料来源：前瞻产业研究院整理船舶制造行业主要上游市场分析1、钢材市场分析目前，我国正处于经济增长速度换档期、经济结构调整阵痛期、前期性刺激政策消化期的三期变换的“新的常态”状态。在此背景下，国家对钢铁行业实行实行了去生产能力、调结构的计划，因此近年来钢材生产能力和表观消费量增长速度皆有所上升甚至上升。2017年，全国钢材产量为10.48亿吨，表观消费量大约为9.58亿元，分别同比上升7.91%和8.15%。图表6：2011-2017年中国钢材产量及表观消费量变化情况（单位：亿吨）资料来源：前瞻产业研究院整理2、铝材市场分析与钢材经销有所不同，近年来，铝材市场经销呈圆形大幅快速增长态势，但增长速度有所上升。

2012年，全国铝材产量和表观消费量分别为3073.5万吨和2743.61万吨，增长速度分别为12.06%和9.73%；2017年全国铝材产量和表观消费量分别为5832.4万吨和5444.5万吨，增长速度分别为0.63%和0.3%图表7：2011-2017年中国铝材产量及表观消费量变化情况（单位：万吨）资料来源：前瞻产业研究院整理国内船钢基本符合市场需求，类似用钢是后期发展重点造船用钢材主要是钢板、型材以及钢管，其中钢板占到比约85%，型材占到比10%，钢管及其他5%。目前国内船用钢材产品国产率约为95%，但仍有少量的钢材品种需进口，进口的船用钢材品种主要是符合-60℃低温拒绝的F级高强度钢，屈服强度超过620MPa、690MPa级别的超高强度钢，以及部分类似钢材。当前，我国液化石油气船（LNG）、汽车运输船、化学品船以及节约能源、排放量、环保型船舶市场比较较好，但由于运输五品类似，这些船必须用特性钢打造出，如LNG船、LPG船必须用于不锈钢及镍基耐腐蚀合金等材料，但国内对于这些材料生产能力较好，主要从德国进口。此外，目前我国造船企业于是以处在转型发展期，轻量化、大型化、安全性化、长寿化是未来造船行业发展的趋势。

适当的造船用钢品种也将发生变化，大线能量焊船板钢、耐腐蚀钢、高强度钢、低止裂钢板、低温钢、双相不锈钢等品种应当沦为企业重点注目品种。以上数据及分析皆来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国船舶制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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